公司所处行业为“C35专用设备制造业”，所处细分行业为“冶金、矿山、机电工业专业设备制造业”；根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司经营事物的规模为专用设备制造业中的“矿山机械制造”（行业代码：C3511）。选矿设备制造业属于矿山机械制造业的细分行业，其下业为采矿行业。采矿行业的矿石采选主要经过开采、选矿和冶炼三个主要流程，选矿设备应用于其中的选矿流程，包括矿石的破碎、磨矿、分选和浮选等程序。过去十年，我国选矿设备制造业得到加快速度进行发展。我国基础设施建设带来持续的矿石采选需求，同时，由于国内矿产资源经过不断开发利用，原矿品位日趋降低，矿石一定要经过选矿加工才能利用，且冶炼对精矿质量的要求越来越严，要求综合回收的元素慢慢的变多，促使选矿流程在整个矿石采选过程中发挥着逐渐重要的作用，从而促进了选矿设备制造业的发展。从全球范围内来看，矿石资源主要分布在南美、澳洲等地，全球铁矿石集中分布在澳大利亚、俄罗斯和巴西等国，铜矿集中分布在智利、澳大利亚和秘鲁等国，因此选矿设备在海外拥有更广泛的应用市场。在此背景下，我国选矿设备制造企业一直在加大科学技术创新力度、积极拓宽销售经营渠道、开拓国外市场，并通过海外项目产品、技术、服务经验的不间断地积累，竞争力及市场占有率也呈上涨的趋势。（2）选矿设备及备件大型化趋势明显随着矿业科技技术的发展，现代化大型矿山工程呈现生产规模大型集中化、生产工序简化、专业设备大型化的趋势。目前选矿设备大型化趋势明显，但大型化选矿设备设计的基本要求高，制造难度大。国内市场选矿设备虽生产厂商众多且产品供应充足，但产品规格型号较小，不足以满足日渐增长的大型化设备的市场需求。选矿设备的发展与下游采矿行业的发展紧密相关，下游采矿行业的固定资产投入、新建、改建项目数量直接影响对选矿设备需求。我们国家的经济持续发展和城镇化进程带来大规模的矿石需求，带动采矿行业固定资产投资的持续增长。公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，逐渐增强公司的竞争优势以及提升市场地位。在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司已与紫金矿业601899）、中信重工601608）、江西铜业600362）集团、铜陵有色000630）金属集团控股有限公司、北京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、OyuTolgoiLLC、MEelecmetal、CompaniaMineraAntaminaS.A、ErdenetMiningCorporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作伙伴关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大规模的公司的广泛认可。在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。报告期内，公司所属行业未出现重大变化。公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，有效节约减排，全方面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料具备耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果非常明显。公司的耐磨新材料重型选矿装备及备件已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家。公司已与中信重工、紫金矿业、江铜集团、铜陵有色、北矿院、KAZ MineralsLLC、Oyu TolgoiLLC、美伊电钢、CompaniaMinera Antamina S.A、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作伙伴关系。公司选矿设备包含渣浆泵、旋流器及圆筒筛等，耐磨备件包含渣浆泵过流件，磨机橡胶复合衬板，圆筒筛及振动筛橡胶筛网，浮选机叶轮、定子，耐磨管道等。公司产品主要使用在于金属矿山的选矿流程，公司产品凭借常规使用的寿命长等明显的性能优势，并且还具有生产所带来的成本的优势，所以具备优秀能力的性价比，能够完全满足供需双方“双赢”要求。磨矿的主要设备为磨机，负责矿石的研磨。圆筒筛及振动筛是磨机配套的附件产品，装配于磨机出料口，用于磨机出料的筛分与选别。矿浆输送的主要设备为渣浆泵，渣浆泵将矿浆从矿浆池中泵到分级作业系统；矿浆分级的主要设备为水力旋流器，水力旋流器是将不同级别的矿浆进行分级，并分别输出进行不同后续处理的选矿处理设备。浮选的主要设备为浮选机，经过水力旋流器分级后的矿浆进入浮选系统作业，加入浮选药剂处理，然后在浮选机搅拌，并导入空气形成气泡，于是一部分可浮矿物粘附于气泡，而浮至矿浆表明产生泡沫，刮出后即为泡沫产品，称为精矿。另一部分不浮的脉石，就不可以与气泡粘附而留在矿浆中通常被称之为尾矿。这样，进而达到分离的目的。公司采购的主要品种包括电机、减速机、变频器等配套设备，泵壳、轴承组件、法兰等装配材料，钢材、橡胶等主要的组成原材料以及其它辅助材料等。对橡胶、钢材、化工原料等价格相对较公开透明的原材料，公司采购部一般都会采用询价的方式采购，综合比较产品价格、产品质量、供货速度、后续服务、付款方式等多方面因素后确定供应商及采购金额。（2）招标采购公司对非标准化产品（如高压柜）进行招标采购，通过公司的官方网站公告、向生产厂商发出邀标文件等方式，综合比较价格、性能等因素后确定生产厂商。客户指定采购主要是针对大型渣浆泵，客户通常指定电机、减速器、变频器的制造商。公司依据客户实际工况条件，在选择正真适合的整机型号后，联系客户指定的电机制造商，根据整机产品的选型选择正真适合的电机、减速器、变频器产品做采购。企业主要实行“以销定产”的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量。生产部门依据签订的订单安排生产计划并组织生产，采购部根据生产计划采购原材料。公司的产品针对性、专用性强，产品多为非标准产品，需按照客户订单及要求做设计和生产。公司在生产的基本工艺或短期产能不足时，会结合经济性考虑，对部分非关键性流程的生产环节合金零部件或骨架半成品采取外协生产。针对国内市场，公司国内客户多为国有控股矿企，公司基本以参与招标比价的方式获得订单。公司在上海、厦门和北京设立了子公司，以区域划分了直供华东、西南、华北、北方、新疆等片区，集中开拓、接洽、服务客户。针对海外市场，公司通过业务不断开拓，由成立初期利用中资矿业公司和国内大型矿山设备制造商将产品带到国际市场，提升公司产品的知名度，发展到目前公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、秘鲁、老挝、刚果金和赞比亚等矿产资源丰富的国家。4、市场策略公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，对于该类存量市场，公司采取全方位的后续服务及深耕的策略。大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业的选矿设备及备件市场容量巨大，特别是选矿备件市场。大型现代化矿山选矿厂日常运营对选矿设备及备件的损耗量大，备件更换频次高，因而备件更换需求稳定。公司目前在全球主要的几大矿产资源丰富地区开拓市场积极推广公司产品，已积累部分优质客户资源，且建立起了长期的合作伙伴关系，为进一步深耕市场打下了基础。公司注重于由单一产品供应商演进为综合问题解决方案提供商，多态合作，充分的发挥公司选矿产品全覆盖的优势，帮助客户实现效益最大化。国际选矿设备行业的大型跨国集团主要有Weir Group、美卓公司及AIA等，该类国际企业具有产品类别齐全、技术工艺先进、可提供全流程服务等优势，具有较强的竞争力，在国际市场占领了较大的市场占有率。近年来，随着中国经济的加快速度进行发展，国内选矿设备制造企业逐渐成长，凭借产品性能好价格低、对待客户的真实需求反应迅速等优势，在国际市场占据了一席之地。国内选矿设备制造业呈现外资企业、国有企业、非公有制企业并存的竞争格局。外资企业凭借其先进的技术水平，在产品质量和性能上具有一定的优势，但产品价格相比来说较高；与非公有制企业相比，国有企业起步相对较早，通过引进、吸收国外技术，在市场中占据了一定的市场占有率；非公有制企业凭借自身灵活的经营机制、高效的运营效率，在市场中成长迅速。整体上看，与国际巨头相比，大多数国内选矿重型设备及备件生产企业在技术水平、生产规模、产业链完整程度上存在一定的差距。但近年来，随着国内制造业的持续稳定发展，国内企业的研发能力逐步的提升，服务经验更丰富，与国际巨头的差距也在逐渐缩小，国内的企业尤其是非公有制企业还拥有国际巨头不能够比拟的部分优势，如相比来说较低的成本、日益成熟的定制化产品设计、反应灵活的售后服务等。得益于上述差异化竞争优势，国内企业在国际市场之间的竞争中市场占有率也在逐步扩大。相比国内主要竞争企业，公司的产品结构优势表现为产品序列丰富，并在产品规格上坚持大型化和高端化的研发设计理念。公司产品系列丰富，拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百种，包括磨矿橡胶耐磨系列（磨机衬板、圆筒筛、筛板）、矿浆输送橡胶耐磨系列（渣浆泵、旋流器及管道）、浮选机橡胶耐磨备件系列等。同时，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。公司紧跟矿山设备大型化的发展趋势，在专业化产品方面正逐步构建大型化、高端化的产品结构，产品技术上的含金量和附加值高，注重服务大型矿山企业。此外，公司还拥有8,000吨平板硫化机和Φ4500×17000m硫化罐，公司对大型选矿设备橡胶耐磨备件的制造能力和制造工艺均处于国内前沿。矿山选矿环境复杂多变，对耐磨材料性能要求各不相同。公司技术中心下设材料工程室配有高分子材料专业、金属材料专业等多专业工程技术人员从事耐磨材料研发，公司在高分子耐磨材料和金属耐磨材料及两者复合应用上，具有先进的理论和技术水平，本公司产品材料优势表现为把橡胶等高分子耐磨材料和金属耐磨材料灵活应用于选矿设备。目前，公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主，通过多年的技术积累和研究，针对不同的工况环境和选矿设备特性，已研发出十余种橡胶混炼配方，不同的混炼胶种都研究和制定了炼胶、硫化工艺，还配备了全套橡胶检测设备，保证了材料性能的稳定性。由于选矿工况条件复杂多样，虽然单一材料的研究已达到了较高水准，但单一材料在特定工况条件下或特定选矿设备上的应用的局限性已经表现的显而易见，相关备件的常规使用的寿命提升出现瓶颈，制约了选矿设备的整体运行效率。随着金属耐磨材料的深入研究，其性能优势的进步提升，将提升公司产品的技术上的含金量和市场竞争力，高分子耐磨材料与金属耐磨材料将应用到更多的产品。①耐磨性好，常规使用的寿命更长。耐磨性能是公司橡胶材料较传统金属材料最显著的优势，根据不同配方和选矿工序的要求，该等新材料产品在耐磨性方面通常较传统金属材料提高1.5-2倍。②质量轻，节能优势显著。公司使用的橡胶弹性体等材料密度低于传统金属材料，橡胶密度仅为金属密度的约1/6，因此新材料矿山设备的自重也显著轻于传统金属材料设备，这就使得公司产品在作业过程中的电耗更低、节能减排的优势显著。因此，公司产品的该等特性为客户在减少能耗、减少相关成本、节能减排等方面均带来了显著的积极效应。③耐腐性好，应用领域更广。橡胶耐磨材料具备良好的耐腐蚀特性，并且可以根据各种矿石的矿物含量和化学成分调整材料配方，有针对性的增强选矿设备及其备件在特定工况环境下的耐腐性能。④环保优势。公司产品的主要原材料为天然橡胶，作为提取自橡胶树、橡胶草的农业产品，该等原料拥有非常良好的可再生性和环境友好性。橡胶耐磨材料与金属材料相比阻尼更高、弹性更大，因此在发生大量冲击、碰撞的选矿环节，公司研发的橡胶耐磨材质选矿设备能更大程度地降低噪声。⑤安装便利性优势。公司生产的橡胶耐磨选矿设备及备件在重量上显著轻于传统金属产品，在需要频繁更换易耗备件或过流件的选矿领域，这一特性为相关更换作业带来了极大的便利。目前公司耐磨材料复合产品主要使用在于选矿流程中一段磨矿设备，其中最具代表性的产品为半自磨复合衬板。耐磨材料复合产品的成功开发和应用，对大型矿山企业意义重大，不仅有直接经济效益，且设备运转效率的提升带来的间接经济效益远大于备件本身的价值。对选矿设备及备件的市场需求大多分布在在大型矿山企业和大型矿山机械制造企业。这类企业凭借其优良的市场信誉，较强的抗风险能力，稳定且巨大的产品需求，成为了各选矿设备企业的首要目标。公司经过多年的市场开拓与维护，已积累了一批优质的大客户资源。公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、KAZ MineralsLLC、Oyu TolgoiLLC、美伊电钢、Compania Minera Antamina S.A、Erdenet Mining Corporation等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作伙伴关系。公司管理层长期从事选矿设备行业的经营管理工作，具备丰富的行业经验。公司创始人、董事长郑昊先生及其他高级管理人员从事选矿设备行业平均达20年以上，对选矿设备行业的发展变革了解深入，能够准确把握行业发展趋势，能精准对接客户市场需求，在引导公司做新材料、新产品研发和产品生产与服务方面起着关键作用。公司主要营业业务为重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、设计、制造、销售和服务，产品主要使用在于有色金属、黑色金属矿山企业。矿业行业固定资产投资受到宏观经济波动影响较大，具有周期性。公司产品所应用的金属矿业行业拥有稳定而巨大的市场需求基数，原矿市场需求受宏观经济周期及产品价格波动的影响比较小。公司的产品，特别是耐磨备件产品具有较强的客户粘性和较短的使用周期，在客户使用后往往会连续采购，形成稳定的收入来源，该类存量市场受到矿业行业波动影响较小。但是，矿业行业的固定资产投资对公司开拓增量市场影响较大，公司市场定位于大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业，如果宏观经济环境出现重大变化，该类企业可能会大幅度减少矿业固定资产投资，这样的一种情况将会对公司所处的行业经营环境产生一定影响，不利于公司有效开拓增量市场。对策：公司将重视国内外经济和政策形势的变化，加强对宏观经济环境和产业的研究，相应调整公司的经营决策，逐渐增强公司市场之间的竞争力和经营能力，提高抗风险能力。2、市场竞争风险目前，国内选矿设备制造市场呈现外资企业、国有企业、非公有制企业并存的竞争格局，市场集中度低，行业竞争非常激烈，型号小的选矿设备生产厂商众多、产品供应充足，而大型化选矿设备的市场需求慢慢地增大，但由于设计的基本要求高、制造难度大等原因，大型化、高端化的选矿设备尚不足以满足国内市场需求。未来公司若不能紧跟市场趋势，积极应对变化的市场之间的竞争格局，实现用户针对不一样矿山提出的日益多样化的需求，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。同时，公司目前出口业务增长迅速，在国际市场上公司将直接面临Weir Group及MetsoCorporation等国际知名大型公司的激烈竞争。若无法很好应对激烈的市场之间的竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水准构成不利影响。对策：面对市场之间的竞争风险，公司将慢慢地增加产品研制水平，持续完善全球化的产业布局，提升市场反应速度，依托多年的市场经验，深入市场调查与研究，掌握市场动态，公司保持自主创新核心优势，以产品的质量、服务、行业解决方案等优势赢得用户。公司产品中直接材料成本占生产所带来的成本的比重均在70%以上。公司所用的直接材料主要是橡胶、钢材、电机、轴承等，这些原材料特别是钢材和橡胶，受其各自生产所带来的成本、市场需求及市场短期投机因素的影响，价格波动较大，对公司的生产经营带来一定的影响。公司产品主要为重型采矿设备及耐磨备件，具有较强的专用性、非标准化的特点。公司采用订单化生产模式，且具有一定的生产周期，因此公司产品价格的调整相对于原材料价格的大幅度波动有一定的时滞性。公司产品的主要原材料为钢材和橡胶，钢材和橡胶属于周期性行业，价格会周期性波动，原材料价格的变动会影响公司的盈利能力，短期内价格会有所波动，但长期看影响较小。如果未来原材料价格持续波动将直接影响公司的生产所带来的成本，对公司的盈利水平产生一定的影响。对策：对客户的报价采取和原材料联动的调节机制以应对原材料价格的波动；结合“以销定产”的订单式销售模式、动态调整原材料的库存。随义务的进一步开展，进一步开拓海外市场也将成为公司的主要战略方向之一。公司产品已远销蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚、墨西哥、美国和秘鲁等多个国家，未来公司将重点开拓南美洲市场，在智利、秘鲁等国家增加销售份额。未来公司将面临更多的境外销售及售后服务等业务，对涉外经营管理的要求也逐步加强。因国际市场的政治环境、军事局势、经济政策、竞争格局、突发事件等更为复杂多变，且法律体系、商业环境、企业文化等与国内存在诸多差异，因此，境外业务的展开亦对公司管理层及相关业务人员提出了较高要求，某些特定的程度上存在涉外经营管理的适应性风险。对策：公司将热情参加海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。公司经过多年发展，与包括江铜集团、中信重工和蒙古国额尔登特矿业公司等众多客户建立了的长期战略合作伙伴关系，但同时也给公司带来客户集中度的风险。公司专注于高分子复合橡胶耐磨新材料领域多年，大型化、高端化的产品的优点在市场上获得较好的口碑，大客户的持续开发使得报告期内客户集中度会降低。但若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大坏因而导致对公司产品需求的下降，公司经营业绩也将受到一定的不利影响。对策：公司一方面重视全球矿山行业发展的新趋势，积极开拓增量市场，发现和培育新客户，凭借公司选矿装备及其新材料耐磨备件领域的一马当先的优势快速抢占增长的市场占有率；另一方面公司将进一步通过降低产品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户，以持续保持公司领先的市场地位。随着未来公司外销收入规模的扩大，若人民币对美元和公司其他主要结算币种汇率出现大幅度波动或升值趋势长期延续，而公司未能及时与客户调整外币销售价格，或未及时结汇，可能会对公司收入及利润水准产生较大不利影响。此外，人民币汇率波动将直接影响人民币的国际购买力，从而对国外客户在中国的采购需求造成较大影响，进而影响企业的营业收入。针对该风险，公司将积极采取了合理的避险工具和产品，开展外汇套保等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。对策：公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。
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