观念：虽然7月PMI坠落荣枯线月以来的上升趋势建立，国内经济从阑珊逐渐走向复苏，对商场起到必定的支撑和提振。当然，此前经济确定性爬坡之后，复苏进程仍有重复，或影响商场节奏。不过，心情全体上升以及流动性相对宽松提振下，结构性行情仍有望连续。短期，阅历了5、6月趋势性上行之后，7月至今商场迎来调整，并且经济弱复苏下结构重复，商场预期相对失望。不过，经济复苏以及方针宽松下，商场向好趋势没有发生改动，复苏期到经济全面向好的进程中，全体仍是有利于股市的体现，这个大方向的逻辑没有改动。

　　昨日，在海外美股大跌以及亚太指数普跌之下，A股低开高走强势收红，上演了所谓的“独立行情”，也体现出自身的耐性。不过，这儿的“独立行情”并不能阐明短期商场的调整就此完毕。相反，在多方不确定下，还要谨防短期再次的回撤。

　　需求指出的是，昨日虽然收红，可是咱们看到指数之间的分解比较大，除了沪指顺畅站上半年线之外，其他指数全体呈现短期的调整趋势，并且根本没有显着的阶段见底信号。此外，两市成交呈现大幅萎缩，比较于此前的万亿之上，上星期五以来继续萎缩至万亿水平之下，这种无量反弹，自身存在必定的动力缺乏。更何况，这个缩量才刚开端，间隔一般意义上的缩量见底还需必定的时刻。所以，昨日“独立行情”的成色或许并不太好，坚持张望，等候方向清晰或是最好的挑选。

　　不过，关于商场也不用过于失望。因为假如把视野月的趋势性上行之后，虽然7月以来商场阶段调整，但指数全体向好的实质和趋势没有发生显着的改动，结构性行情仍是当时主基调，震动中底部抬升也或许是全体的大方向。

　　当然在这个进程中，构成许多出资者对方向的了解误差，主要是7月以来伴随着经济复苏的疲软，尤其是社融数据的大幅回落以及指数的震动走低，使得商场关于后市失望心情开端闪现。可是，当时经济上升以及通胀走低之下，这种复苏的态势是相对清晰的，并且在每次的复苏进程中，经济走向都是重复动摇但底部现已呈现的，这才是复苏期的典型特色。而在这种趋势下，商场结构性行情也比较显着，震动上行和下行是这个时期的主基调，但震动中底部抬升的大趋势根本没有改动。

　　因此，既不能因为昨日商场的“独立行情”就以为短期的调整完毕，也不能因为7月以来的小幅调整就对后期行情失望。在大环境下，经济复苏以及方针的宽松仍有利于商场未来的上行，假如阶段呈现调整反而是战略装备的好机遇。当然，短期弱复苏的进程中，结构性行情显着，阶段上下都是常态，掌握好节奏，波段高抛低吸或是短期的主基调。

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　　短期，“逆周期调理”下，货币方针开端放松，多方“降息”之下，新一轮宽松现已敞开，对生长股带来短期的影响和提振。不过，商场全体的上升，或仍需求实体经济景气的改进带动。

　　巨丰投顾以为，鉴于外围商场继续走强，估计A股将保持强势震动格式，出资者可逢低布局中报预增板块的补涨机遇。

　　巨丰投顾以为，整体从经济周期规则上来讲，当时处于缓复苏阶段，弱势复苏下波折不免，这也是较为可贵的中期装备机遇。

　　巨丰投顾以为，从两市成交量能来看，商场呈现温文放量，场外资金回流带动商场人气上升。

　　巨丰投顾以为，已然商场挑选将算力概念热炒究竟，此时咱们能够小仓位去博弈该板块的后排补涨机遇。

　　美联储暂停加息，美股涨跌纷歧，抢手科技股与中概股普涨，人工智能、新能源轿车、互联网等板块涨幅居前，估计A股相关板块将走强。

　　短期，“逆周期调理”下，货币方针开端放松，新一轮宽松现已敞开。不过，因为根本面掣肘，股市反响仍需时日，估计震动磨底为主。关于出资者来说，当时方位现已不宜再度失望，反而是逐渐开端达观，在底部继续夯实进程中，留意战略装备的机遇。

　　巨丰投顾以为，鉴于外围商场继续走强，估计A股将保持强势震动格式，出资者可逢低布局中报预增板块的补涨机遇。

　　巨丰投顾以为，短线方面，重视以中特估为代表的价值股和以TMT、AI为代表的生长股的修复性机遇。

　　今年以来，传媒板块体现强势，传媒板块期间累计上涨超越45%，大幅跑赢同期上证指数。

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